Młody i zdolny filmowiec George Lewis postanawia zrekonstruować niedokończony obraz pewnego niepokornego reżysera, zamordowanego w tajemniczych okolicznościach w latach 60-tych. Aby tego dokonać George musi przebrnąć przez setki kilometrów taśmy filmowej. Dokończenie enigmatycznej produkcji, przez wielu uważanej za arcydzieło, staje się jego obsesją. Podobnie zresztą jak i wyjaśnienie okoliczności śmierci filmowego geniusza.